中國股市的超短線流派到現在為主,主要分為幾大流派,一個當然是最主流的打板,成功案例有徐翔,趙老哥,佛山,金田等。其他的成功的比較少,主要是低吸和半路板。
首先給低吸和打板下個定義:
低吸:在有明顯的上漲(所謂的資金流入)之前進入,一般在跌停到+3%之間買入,並且脫離買入之前的日內最低點不超過3%
半路:在有明顯的上漲(所謂的資金流入)之後進入,一般脫離買之前的日內最低點超過3%
打板:在漲停板被封死前一瞬間以漲停價跟風買入或者排隊
很明顯:半路和打板都是在有資金介入之後買入,屬於跟隨為主。低吸在資金介入之前買入,買入成本比較低。希望買入之後有從綠盤到漲停的巨額收益(比如我的預期)或者希望買入當天有跟下影線+第二天的上漲,屬於預判為主。
所以低吸的本質是預判,所供參考的買入信息比較少,僅憑要買入標的的歷史K線,歷史股性,所屬板塊熱點來作為自己買入的基礎。博買完之後,有個綠盤到漲停的暴利。
半路和打板的本質是跟隨,除瞭考慮歷史K線,歷史股性,熱點之外,還要需要當天的分時確認。不同於低吸的“博”,打板是“弈”漲停買完能封死並且第二天有沖高或者連板。半路是成本更低的“弈”,成本更高的“博”;有更多信息(資金介入確認)的博,信息更少的弈。
從期望收益的角度來講,低吸是最高的,一般-3~-5介入,期待當天漲停,一天15%;打板是最低的,10%介入,當天無收益,打板成功瞭賬戶還是綠色的。
我們把“半路”先放一放,撇開這個模式,簡單化這個問題,直接對比低吸和打板。低吸成功日肉15%,低吸失敗日虧5%以內;打板成功第二天能平均賺3~7%,打板失敗,一般虧損是7%起步價,搞不好虧15%甚至隔日20%。那問題來瞭:既然低吸擁有如此好的風報比,打板性價比如此差,為啥做大的資金統統是打板族?
我覺得原因是概率,超短線畢竟是一場概率遊戲。低吸能夠一天日肉15%的概率太低。打板高手日虧15%的概率也低!所以低吸是偶爾日內15%,其他大部分時間在小贏小虧中度過,打板是大部分時間中贏,偶爾-15%。兩個模式pk,後者看似風險很大,但是拼概率的話,後者在長跑中可以戰勝前者!
作為低吸出生,永遠奮戰在低吸前線的一員,我不得不說,低吸的不穩定性來源於它需要特殊的信息支持,這些信息可以認為是特殊的“跟隨”。
引用淘股吧一位大神的話:在預判中跟隨,在跟隨中應變;沒有預判的跟隨是盲從,沒有應變的預判是意淫。很多人低吸做不大,核心來源於他們是做的意淫派低吸。拾荒網專註短線技術技巧進階。打板和低吸都需要預判和跟隨,隻是占比大還是小的問題。低吸是預判占多數,但是絕對不可以盲狙,一定要有支持你去低吸的盤面特征和盤面狀況,這就是跟隨,要加大跟隨的百分比才能提高低吸的勝率!
貼張一天15%,隔日25%的交割單出來:(經得起level2推敲)
要提高低吸的成功率,必須要加入“跟隨”機制,你們或許會問順灝股份在0329的低點,有什麼信息可以跟隨呢?答案:
反向跟隨!
工業大麻這個版塊,在0329當天上午,除瞭順灝股份的其他版塊聯動個股,已經出現瞭二連地板,比如東風股份,比如誠志股份。一個板塊出現瞭二連地板,你這個時候買入這個板塊,除非大盤出現系統性股災,買入是相當安全的。所以我買順灝股份是反向跟隨瞭誠志股份,東風股份,恒天海龍等一大批跌停(當時盤中看到15個左右的跌停)。
除瞭反向跟隨,還有正向跟隨:(交割單經得起level2推敲)
在0329的13:30附近的時候,順灝股份已經高高在上瞭,在3%~4%,但是同樣工業大麻板塊的紫鑫藥業才-3%左右,兩者差價有7%以上,就算紫鑫藥業是跟風,但是工業大麻板塊當時有集體漲停的傳統(0329當天紫鑫藥業漲停失敗瞭,但是這個博還是很值得的),假如工業大麻板塊集體漲停,第二天順灝股份比紫鑫藥業的溢價能高7%以上?我覺得假如集體漲停,順灝股份比紫鑫藥業的溢價應該隻有3~5%。但是我們看風險的話,-3的紫鑫藥業比+3的順灝股份擁有更多的安全邊際,所以這算一個性價比非常高的點火套利操作。
上面兩個交割單,假如你讓我打分,我覺得我欣賞紫鑫藥業的買入遠勝順灝股份。
理由:順灝股份這個股票,買入有很多理由,人氣旺,首陰,吸引眼球。但是在0329當天,比紫鑫藥業更加吸引眼球的工業大麻股票有很多,比如誠志股份,比如頭一天剛出完巨大利好的德展健康和哈藥股份。但是我正向跟隨的是當天的龍二,後面幾天紫鑫藥業還反過來卡位瞭順灝股份,這種騷操作,算是我近期最滿意的一筆。雖然賺的沒有順灝股份多,但是感覺這筆買入更加藝術,更加靈動。