現在正式開始給大傢講市場的主要參與者瞭。對市場的主要參與者和他們的行為習慣，大傢是要瞭解清楚的。一個獵物，你想馴服它，必須先瞭解他的脾氣，秉性，甚至比他自己還要瞭解他自己的時候，你就已經足以把它玩弄於股掌之中瞭。真正的高手，莫過於四兩撥千斤，打蛇打七寸，直中要害。在炒股的過程中，大傢一定要樹立贏者思維，不是弱者思維。 不要去考慮跟莊，那是把自己置於弱者思維上。相反，你要樹立這樣的觀點，我不是在跟著趙老哥買票，而是因為我知道瞭趙老哥的喜好，我就買這個票，等他來給我抬轎子，這就是贏者思維。等到趙老哥來買的時候，我就賣給他，讓他為自己的喜好和信仰買單。
市場到底存在哪些參與者呢?他們的行為習慣又是什麼?我按照資金規模排列給大傢講講。
首先是外資和國傢隊。這夥力量最為神秘，資金量最大，信息最為提前和靠譜。每次都能拉指數於無形之中，尤其某段時間，都能恰好在周末發消息前的周五下午拉指數，踩點精準。不過因為這種規律性，也給瞭熟悉的人獵殺他們的機會，有的人專門守在周五下午等著銀行、白酒等權重股的大單出現。在情緒冰點時期，尤其有用。外資和國傢隊 喜歡的票，是權重股，因為他們的資金體量決定瞭他們隻能買這種股票。 他們的作用主要還是通過拉指數帶動市場人氣和活力。
其次是公募基金。公募基金的資金體量應該稱得上是市場的絕對主力，每個公募基金有若幹小產品，資金規模在幾億到幾十億不等，大的也有超百億的。他們的玩法以價值為基礎，但是喜歡玩事件驅動型，即講究時點問題。雖然具備信息優勢，但是實際上仍然有諸多限制，如不能超配一個股票。由於資金量大，一般選擇市值百億以上的股票。至於大傢熟知的公募基金老鼠倉那些事，那些不是我們關註的重點。
公募基金的持倉一般也是幾個月到一年不等。籌碼結構相對穩定。他們的存在也能夠帶動指數，因為他們大多喜歡權重股。他們對收益的要求並不算高，年化能到20%已經很好。主要還是靠規模和管理費。
第三是資金在幾億或者幾十億不等的莊傢。他們的時間耗時更長，可能幾個月到一年不等。明確的有洗盤、建倉、拉升、再洗盤的過程。其實也是過去的老玩法瞭。但是仍然在市場上比比皆是，原因主要是有些票盤子很大，隻能玩潛伏所致。比如看看下面這個圖，坐莊痕跡就很明顯。這種圖形，技術分析就挺適用的。做這個的，一般是一些大戶或者私募基金為主。部分公募也會這麼玩。
第四就是我們所熟悉的遊資瞭。資金實力小的幾千萬(幾百萬的也有)，大的幾億幾十億。由於他們的資金實力問題，主要還是玩業績爛的小票為主，因為這些票裡不會有公募基金或者其他大戶，他們不必擔心去給那些大戶抬轎子。遊資嚴格意義上是大散戶，他們並不是以自己的喜好為主，而是以市場的喜好為主，往往做一些突發的事件和題材。所以他們做的是市場合力，而並非通過高控盤主宰一個票。不過現在某些遊資資金實力大瞭，也開始慢慢玩潛伏瞭。之前市場的一些熱門票，如浙江龍盛、金力永磁，都是遊資喜歡的，題材夠硬。
第五是散戶。散戶的資金規模小，幾千，幾萬的都有。散戶的特點是沒有根，沒有主意，常常跟著市場走，很容易被人利用，但是也容易積聚人氣。他們的行為代表瞭人的內心最基本的弱點。散戶喜歡追漲殺跌，容易沖動，買賣並沒有經過深思熟慮的思考，容易被圖形，被故事，甚至一些莫名其妙的念想所左右。在市場上並不是說隻有小資金才會追漲殺跌，畢竟掌管大資金的人也是人，既然是人，也就有人普通的弱點。是否追漲殺跌，隻看股價上漲或者下跌是否達到瞭其心理極限而已。
好瞭給大傢講瞭這些知識，接下來講講該如何應對。首先還是強點心法裡的那句話，在這個市場上，任何一個人的行為習慣或者喜好，都是他的死亡陷阱 ！同樣，你的對手的行為習慣，也會是他們的死亡陷阱！ 如果你想要贏，你必須沒有任何喜好和習慣，而隻要關註你的對手的行為習慣和喜好！如果你的對手掉入瞭他的死亡陷阱中，那你就贏瞭！
首先關於大資金喜歡拉指數的事，這個剛才也提到瞭，有的人去年專門守在周五下午，看權重股，如銀行、白酒、寧德時代的大單情況。收割大資金，然後周一賣出。這就是典型的贏者思維。他們隻需要知道獵物常出沒的時間、地點，準時守候即可。不過今年以來，這種手法已經沒有太大的必要用瞭，因為去年行情很差，確定性的機會不多。今年行情好很多瞭，有更多更好的機會，就沒必要做瞭。但是這樣經典的一筆，還是留在瞭歷史上。給人的啟示就是，瞭解你的獵物，比自己YY更好!資金沒有大小，隻有輸與贏，隻要你瞭解瞭大資金的行為習慣，你也一樣可以收割大資金！
接下來講講公募基金。公募基金喜好玩的，是事件驅動型。即你得告訴我為什麼買，還得告訴我，為什麼現在買。在過去信息沒那麼發達的時候，公募基金因為占據一些信息優勢，往往能夠在有利好的時候先進，有利空的時候先出。但是隨著現在信息的發達，這種優勢已經不那麼明顯瞭。所以我們也看到，公募基金長期也沒有誰業績特別好的。大傢千萬別覺得資金大就多麼有優勢瞭 。
但是公募仍然是市場的絕對主力，想要收割公募，就得知道他們的玩法。一是價值投資，以業績為主。這點大傢關註報表上的“歸母凈利潤同比 增長率”即可，最好增速 能夠一直增長。註意，我說的是業績增速 的增長，而非隻是業績增長。例如一個公司利潤今年增長50%，而去年同期增長100%，那增速是下滑的，也有可能會引發公司的股價下跌。二是邊際驅動，突發事件的利好導致的所謂基本面改善。去年年底非洲豬瘟引起的豬肉股價上漲就是一個例子。本來非洲豬瘟隻是一個事件，可能引發豬肉板塊股價脈沖式的上漲。但是後來，隨著疫情的擴散，導致瞭很多小的養豬戶不得不退出養豬行業，最終實現瞭供給側改革的效果，在這樣的情況下，市場認為，豬肉的消費常年穩定，現在供給收縮，一定會引來豬肉供需不平衡，豬肉價格上漲。這就是上半年為什麼豬肉板塊一直在漲的原因，獨立於其他板塊。但是到瞭五六月，豬肉價格並沒有明顯的上漲，市場之前的預期落空，於是股價下跌。這就是從事件驅動-基本面改善預期-預期落空，的一個過程。至於豬肉板塊還有沒有可能漲呢，那就得看下半年豬肉價格漲不漲瞭。在事件驅動中，現在散戶已經沒有明顯劣勢瞭 。但是在季報業績驅動方面，散戶仍然有劣勢 。因為公司最終公佈的數字，散戶很難提前知道，但是機構卻完全可能提前知道。從K線可以看出，假如某個公司某個季度業績很差或者很差，股價一定是提前反應的。
與公募基金鬥智鬥勇的另一種方式是可以去玩超跌反彈股 。但是這種超跌反彈必須是建立在公司的基本面沒有顯著問題的基礎上。比如2018年的中興通訊，就是輿論造成的集體恐慌，導致瞭大規模的拋售行為，今年在中科曙光上已經不再明顯，證明對手也在進化。另一方面，就是公募基金往往是玩線性估值法， 這種線性是建立在季度業績 上。比如2018年三季度茅臺、伊利業績幾乎沒增長，同樣引發瞭基金大規模的拋售行為。但到瞭4季度，業績增長又很快，就引發瞭估值的修復行為，就有做波段的機會。但這要求對公司的基本面有一定的理解力才行，你得確定公司的業績增速不會連續下降甚至負增長。
然後是講講莊傢的一些應對。這個類型的票，我做得少，隻能簡單講講。首先坐莊這個事，並不是被大傢神化的那樣，好像莊傢能夠呼風喚雨，試想，給你一個億坐莊，你有沒有把握能夠變成2個億，而不是虧到隻剩一千萬?坐莊是一件非常有難度的事，死在這上面的人數不勝數。 原因是，你憑什麼保證你坐莊的那個票，有人接盤?如果你能知道你的票為什麼有人接盤，那麼就無關資金大小瞭。拾荒網專註短線技術技巧進階。大票上，一般的資金坐不瞭莊，小票上，很多票又不一定能夠引起市場的關註和認可。如果沒人接盤，莊最終就死在裡面瞭。有些莊傢，因為無法抽身，最後會去找公募基金接盤，最後給基金經理一定的比例分成。其次，如果你想收割莊傢，那你就得瞭解坐莊的一些基本過程。大概就是洗盤-建倉-拉升-再洗盤-再拉升。在其中做T能夠取得較大收益。很多莊票會提前跟上市公司做好勾兌，建好倉瞭，然後上市公司發佈利好。這種會在盤口和K線上留下顯著痕跡。但是有些基本面很爛的票，莊傢自己心裡也沒底，或者沒有跟上市公司做好勾兌，不知道會不會有一些配合股價上漲的因素，這種票成功率就不好說瞭。另外如果跟莊，周期是很長的，大傢要做好準備。
接下來給大傢講講最喜歡和關註的遊資吧。遊資喜歡題材，賭市場合力，其實就是大散戶，引導散戶。拉升的方式野蠻粗暴，直接90度拉漲停。股價漲跌劇烈，天地板、地天板時有發生。跟遊資玩，是小資金做大的最快方式。但是也是虧損的最快方式。
遊資的玩法有很多，但主要是以打板最為常見。同時由於情緒的極端性，也使得玩法逐漸增多，包括半路、低吸等。任何一種玩法幾乎都是打板、半路和低吸的延伸或者組合拳 。例如地天板的本質就是一種低吸，隻是這種低吸來的更加劇烈。現在八零後九零後已經逐漸嶄露頭角，昨天漲停，今天直接按核按鈕的事情屢見不鮮。這代表市場一直在進化中，生態也一直在變化。大傢要樹立變化 的意識，不能完全沉浸於過去的良好經驗中，這才是股票的長期制勝之道。從歷史來看，很多玩法放到現在已經不再有效，需要不斷體會市場學習新的玩法才行。
給大傢講瞭市場的主要參與者，是希望大傢能夠明白兩件事情。一是千萬不要覺得大資金就是呼風喚雨的，為所欲為的。大資金賺錢比小資金賺錢難得多 。假設現在市場是1000億成交量，現在有一個大資金有1000億規模，而且滿倉運作，那他該去賺誰的錢呢?這個假設雖然有點極端，但是也能說明一些問題。大資金虧錢更容易，而且更難彌補！ 例如一個1億資金的體量，虧瞭20%，就是2000萬，而一萬塊錢，虧瞭20%，就是2000塊。試問，是賺2000塊容易，還是2000萬容易呢。大資金想要跑，是很難的，要跑就得把股價砸出一個窟窿。而小資金隨時跑都可以。大資金在信息上具有全面優勢，一旦有瞭利空也會先跑，有瞭利好，就會先進，從而在盤面上留下痕跡。這種走勢，對所有人都是公平的!
希望大傢明白的第二個事情就是，輸與贏，真的與資金大小沒有關系。隻與你的水平有關。而水平就體現在，你到底對你的對手有多麼瞭解的基礎上。這點我在文中也反復強調瞭。再此就不多復述瞭。總之炒股千萬不要帶有自己的執念，一定要清楚的知道市場的喜好和玩法。